Время перемен в Китае. Юноша Хуа Минчу, способный и чуткий, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший в руки Хуа, вовлекает его в водоворот политических интриг.
Рядом с ним верные друзья и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет новый Китай. Каждый их шаг влияет на ход истории, а выборы, сделанные сегодня, отзовутся завтра.