Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит отыскать объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выйти на след завода, разведвзвод должен пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.