Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — лишь часть проблем. Вскоре он узнает страшную правду: предыдущие смотрители леса либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.